سوفت بنك تتجه لإصدار سندات دولارية عالية العائد

عادت مجموعة "سوفت بنك" لتثير حماس المستثمرين من خلال إصدار سندات دولارية عالية العائد.

وتبلغ قيمة إصدارات مؤسس المجموعة ماسايوشي سون الأخيرة 2.9 مليار دولار، وهي عبارة عن سندات هجينة تسمح للشركة بتأجيل دفعات قسيمة الفائدة وتخضع لشروط الديون الممتازة.

ستدفع "سوفت بنك" عائداً بنسبة 8.25% لإصدار مستحق في عام 2065، مع تحديد عام 2035 كأول تاريخ لإعادة التعيين، وهو ما يعتبر عائداً إضافياً بالمقارنة مع عائد سندات عام 2035 الذي يتداول بفائدة 6.8% فقط.

يأتي لجوء "سوفت بنك" لإصدار سندات هجينة عالية التكلفة بالدولار واليورو في الوقت الذي تسارع فيه لإكمال استثمارها في أسهم "أوبن إيه آي" (OpenAI)، حيث وعدت باستثمار 30 مليار دولار بحلول نهاية العام، لكنها استثمرت 7.5 مليار دولار فقط حتى الآن.

كما أن الشركة كانت منشغلة مؤخراً بالبحث عن التمويل، إذ تتفاوض لتوسيع قروض الهامش المدعومة بحصتها في "إيه آر إم هولدينغز" (ARM Holdings)، وتبيع أسهم "تي موبايل يو إس" (T-Mobile US)، وأصدرت سندات مقومة بالين بقيمة 4.1 مليار دولار.