باراماونت سكاي دانس تطرح سندات بقيمة 44.4 مليار دولار

شرعت شركة "باراماونت سكاي دانس" في إجراء اتصالات مكثفة مع المستثمرين لتسويق حزمة سندات ضخمة يبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 44.4 مليار دولار، بغية توفير التمويل اللازم لإتمام صفقة الاستحواذ على شركة "وارنر براذرز ديسكفري"، استناداً إلى تقارير نشرتها وكالة "بلومبرج".

أوضحت مصادر مطلعة للوكالة أن الطرح المالي يشمل شريحة ذات مخاطر مرتفعة تقدر بنحو 12.4 مليار دولار، وتتضمن شريحة أخرى مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ومقسّمة على جزأين تستحقان السداد بعد خمس وثماني سنوات.

يشتمل الهيكل التمويلي للطرح أيضاً على ثلاث شرائح من السندات المسعرة بالدولار الأمريكي بآجال استحقاق تمتد لخمس ووعشر وثماني سنوات بحسب الإفصاحات، حيث تشير مستويات التسعير الاسترشادي لشريحة السندات الدولارية لأجل 10 سنوات إلى عائد قريب من حاجز 9%.

تتولى مؤسستا "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" إدارة عمليات التواصل والتنسيق مع المستثمرين، وفقاً للمصادر، على أن يعقب هذه الخطوة احتمال طرح حزمة إضافية من السندات الدولارية موزعة على ثمن شرائح تتراوح آجالها الاستحقاقية بين عامين وأربعين عاماً.