بيبسيكو تطرح سندات أوروبية بمليار يورو بعد خفض توقعات الأرباح

أصدرت شركة "بيبسيكو" سندات مالية جديدة في السوق الأوروبية بلغت قيمتها الإجمالية مليار يورو، بما يوازي نحو 1.12 مليار دولار، وجاءت هذه الخطوة غداة إعلان الشركة عن خفض توقعاتها المستقبلية لنمو الأرباح وسط تنامي الضغوط التضخمية وارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى جانب ضعف الأداء التجاري لأنشطتها في السوق الأمريكية الشمالية.

قسّمت الشركة عملية الإصدار على شريحتين متساويتين بقيمة خمسمائة مليون يورو لكل منهما، الأولى تستحق خلال ثلاث سنوات، بينما امتدت أجل الشريحة الثانية لتسعة أعوام، ويأتي هذا التحرك التمويلي في وقت تعاني فيه المؤسسة من تحديات هيكلية في أمريكا الشمالية، بعدما عززت قرارها بخفض التوقعات بانكماش نشاطي المشروبات والوجبات الخفيفة.

بحسب بيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" عن مطلعين، جرى تسويق الشريحة ذات الأجل الأقصر بفارق سعر أولي بلغ نحو ستين نقطة أساس فوق معدل مبادلات الفائدة، في حين حُدد الفارق بنحو مئة وخمس نقاط أساس للشريحة الأطول أجلاً.

تلجأ الشركة الأمريكية إلى أسواق الدين الأوروبية للمرة الثانية منذ مطلع العام الجاري، متجنبة في المقابل إصدار سندات جديدة داخل سوقها المحلية، ويساهم هذا الطرح في تعزيز موجة قياسية غير مسبوقة من إصدارات سندات الشركات الأمريكية المقوّمة بالعملة الأوروبية الموحدة، والتي تجاوزت حصيلتها الإجمالية حاجز 140 مليار يورو خلال العام الجاري.