بنك دبي الإسلامي يُصدر صكوكًا بقيمة مليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي عن إصداره صكوكًا مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار، جرى تحديد سعرها بمعدل ربح سنوي يبلغ 4.572% وبأجل استحقاق مدته 5 سنوات.

ذكر دبي الإسلامي في بيان له أن هذا الإصدار يمثل أول صكوك للبنك بصيغة مرتبطة بالاستدامة، موضحًا أنه من خلال هذه الصكوك (SLFS)، سيوجه البنك رؤوس أموال المستثمرين نحو محفظة متنوعة من التمويلات المرتبطة بالاستدامة والتي تخدم الأهداف العامة للشركات.

وصل حجم الاكتتاب في الصكوك إلى ملياري دولار، متجاوزًا بذلك ضعفَي المبلغ المطروح، وشهدت المشاركة أكثر من 80 حسابًا مؤسسيًا من مناطق مختلفة تشمل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. خُصص 67% من الصكوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و20% لآسيا، فيما وُزعت النسبة المتبقية البالغة 13% على مستثمرين في المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى.

وفيما يتعلق بفئات المستثمرين، أشار البنك إلى تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و17% لمديري الصناديق، بينما نالت شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية النسبة المتبقية البالغة 6%.

أوضح البنك أنه تم فتح سجل الاكتتاب على الصكوك الأربعاء الماضي، بسعر مبدئي بلغ 120 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن النمو في سجل الطلبات الذي بلغ ملياري دولار سمح بغلق السعر النهائي عند 90 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعادل معدل ربح 4.572%.