بنك أبوظبي الأول يُصدر سنداً إضافياً بقيمة مليار دولار

نجح بنك أبوظبي الأول في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى، بقيمة 1 مليار دولار، غير قابل للاستدعاء قبل 6 سنوات، بمعدّل فائدة ثابت يبلغ 5.875%.

أوضح في بيان له، أن هذا الإصدار يُقوّي قاعدة رأس المال لديه مع اقتراب عام 2026، ويدعم استراتيجيته طويلة الأمد في إدارة رأس المال.

لفت البنك إلى أنه جرى تحديد التسعير عند 5.875%، وهو أقلّ بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأوّلي الذي تراوح بين 6.375% – 6.500%.

وأكد أن الإصدار شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت الطلبات 3.3 مليار دولار، مُحققاً زيادة تغطية بلغت نحو 3.3 ضعف، وسجّل بذلك أكبر سجل طلبات يحققه بنك إماراتي عند إصدار أدوات رأسمال من الشريحة الأولى.