بيرل بتروليوم تنجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركتا "دانة غاز" و"نفط الهلال" نجاح شركة "بيرل بتروليوم"، المشروع المشترك بينهما، في نجاح طرح وإصدار سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة خمسمائة مليون دولار، بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375% وأجل استحقاق ممتد لخمس سنوات يحل في شهر نوفمبر من عام 2031.

وأكدت الشركتان في بيان مشترك أن الطرح شهد إقبالاً واستجابة قوية من قبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار الأولي بمقدار 1.7 مرة، وهو ما أتاح الفرصة لرفع القيمة الإجمالية للسندات من أربعمائة مليون دولار إلى خمسمائة مليون دولار.

وتعتزم الشركة توجيه حصيلة هذا الإصدار لإعادة تمويل السندات القائمة ذات الأولوية المضمونة والبالغة قيمتها ثلاثمائة وخمسين مليون دولار، فضلاً عن تمويل الترتيبات الخاصة باحتياطي خدمة الدين، ودعم التوسعات والتطوير المستمر في حقلي "خورمور" و"جمجمال"، إلى جانب تغطية الأغراض والاحتياجات التشغيلية العامة للشركة.